农业是我国的立国之（zhī）本（běn），在国民经济（jì）和社会发（fā）展的历史长河中占据着举（jǔ）足轻重的地位。放眼当今社会，全球化演进、技术革（gé）新（xīn）、产业（yè）转（zhuǎn）型……无（wú）一不作用（yòng）于农业，带来全新的机遇与挑战。如何理解（jiě）当前的中国（guó）新农业？新农业中（zhōng）蕴藏着哪些机会？农业发展未（wèi）来有哪些新趋（qū）势、新突破？在12月17日举办的第十一届长江青投论坛上（shàng），长江商学院刘劲教授首次对外发布《农业发展前景（jǐng）研究》报告，分享（xiǎng）了他多年来（lái）对农业的研究结（jié）果，希望能帮助你更加全面（miàn）、客观地了解新农业，萌生（shēng）新的认知（zhī）与思考。

01

万米高空俯瞰农业：

重要，但不是致富之路

首先，中（zhōng）国是全球（qiú）农业大国，另一个大国可能就是美国。下面是一些主要农产品的相关数据，可以看到，在大部分农（nóng）产（chǎn）品里，中国和美国均（jun1）在全球数一数（shù）二（èr）。

具体（tǐ）来讲，中国人（rén）口在世界占比约为1/5，玉（yù）米、小麦（mài）、稻米等最重要的农作物在世界占比与人口占比类似，将（jiāng）近（jìn）20%。

中国是养猪大国（guó）。中国的（de）猪肉产量占全球的44%，意味着中国（guó）人吃猪肉（ròu）是世（shì）界平均水平的两倍以（yǐ）上。但在其他产（chǎn）品的（de）产量上，例如（rú）牛肉、鸡肉、牛奶、油籽作物，中国远远（yuǎn）落后于（yú）世界平（píng）均水平。

农业（yè）在整个经济（jì）中当然非常重（chóng）要——在人类所（suǒ）有的需求中（zhōng），吃饭是最重要的需（xū）求。

但是（shì）我想告诉大（dà）家，从经济发展角度（dù）而言，农业虽然很重要，但并不是一条（tiáo）富（fù）裕之路。

也就是说，任何国家从（cóng）相对贫穷发展成为发达国家（jiā）之后（hòu），其农业在整（zhěng）个GDP的占比都会越来（lái）越少。

下图是世界（jiè）主（zhǔ）要国家的农（nóng）业（yè）占比，美国和（hé）日本（běn）的农业增加（jiā）值占GDP比重都在2%以下。

美国（guó）1930年的农业（yè）占比（bǐ）是22%，1830年的（de）农（nóng）业占比高达70%。

中（zhōng）国（guó）目前的农业占（zhàn）比约8%，印度的农业占比要比中国（guó）高很多，这可（kě）以（yǐ）用经济发展的速度来解释——中国的发展比印度快。1990年，中（zhōng）国的农业占比与印度还比较接（jiē）近，经过（guò）几十年的发展，农（nóng）业占比越来越（yuè）低。

下（xià）图是（shì）中国三大产业在GDP中占比的变化。

我们可以看到非（fēi）常明显的趋（qū）势：

当（dāng）经济高速增长时，服务业的占比（上图绿线）越来越高（gāo），在过去几年间（jiān）中（zhōng）国（guó）的服务业占（zhàn）比已经（jīng）超过了（le）50%；

工业的占比基本上没有变；

农业的占比一（yī）直在下降，从改革开放初的30%降（jiàng）到了现在的8%左右。

02

先（xiān）天不足：

在中国（guó）做农（nóng）业，不（bú）容易

中国是全球的（de）农业大国（guó），但在中国农业（yè）到底好不（bú）好做？我们的结论是：中（zhōng）国非常不容易做农（nóng）业，更不适合做大农业（yè）。

原因很简（jiǎn）单，其实中国的自然资源禀赋（fù）不适合大农业：

第（dì）一，土地资源

农业需（xū）要土（tǔ）地，但中国尽（jìn）管耕地总量大（dà）但人均耕地少：中国有（yǒu）一个“18亿亩耕地红（hóng）线（xiàn）”，算下来中国人均（jun1）耕地（dì）面积仅0.08公顷，系世界平（píng）均水平的1/3、美国（0.49公顷）的1/6，就（jiù）土地资源而言中国的（de）自然禀赋实（shí）际上非常不充足。

第二（èr），水资源（yuán）

先看淡水资（zī）源（yuán）：中（zhōng）国（guó）占全球20%的人口，但只拥有世界6%的淡水（shuǐ）资源，因而水资源也不充足。

再看用水情（qíng）况：2019年中国使用水（shuǐ）6021亿立方米，其中农（nóng）业使用3682亿立（lì）方米，大概60%的淡水（shuǐ）都被用于农（nóng）业。所以（yǐ），中国发（fā）展（zhǎn）农业（yè）的一（yī）个刚性限制条件就是水资源的缺乏。

第三，气候资源

中国的气（qì）候资源（yuán）也存（cún）在很大问（wèn）题，比如西（xī）部、北部（bù）、西（xī）南部等（děng）等，很（hěn）多地方并不适合发展农业（yè）。

纵观农（nóng）业（yè）发展，一方面是农业（yè）在GDP的占比越来（lái）越低，另一方（fāng）面（miàn）是（shì）中（zhōng）国人（rén）吃得越来越好、越来越饱（bǎo）。

我们看下（xià）面（miàn）一组数（shù）据（jù），从1949年解放到现（xiàn）在，中国各种主（zhǔ）要农作物每（měi）亩（mǔ）单（dān）产都有（yǒu）大幅提高，大概翻了4倍（bèi）。

如（rú）果没有亩产量的提高，中（zhōng）国的粮食可（kě）能面临短缺。那么，这么高的产量、产值是从哪里来的？

根据我（wǒ）们（men）的研（yán）究（jiū），有两个重（chóng）要原因：一个（gè）是良种（zhǒng）贡献率，也就（jiù）是通（tōng）过生（shēng）物技术获得良种，约40%；另一个是化肥贡献率，约50%，我们使用的化肥越来越多。

进（jìn）一（yī）步研究（jiū）发现，中国每亩地的化肥（féi）使用量（liàng）在全球（qiú）已经很（hěn）高了（le），所以未来化肥（féi）的发展空间可能就很小。将来农（nóng）业的（de）生产率（lǜ）增长还是（shì）要来自于技术的提（tí）高，也（yě）就（jiù）是良种的改（gǎi）良。

03

越吃越饱（bǎo）：

未来，中（zhōng）国人将（jiāng）爱上吃什么？

如果周（zhōu）游全球，可（kě）能会发现不（bú）同地方的人高（gāo）矮胖瘦都不一样。为什么会（huì）出现身材差别？其（qí）实与各个国家的饮食结构有巨大关系。

下（xià）图是1961年（nián）到2017年全世界5个（gè）国（guó）家（jiā）的人均热量摄入量的变化。

首先，美国身材肥胖的人数众多（duō），最重要的原（yuán）因就是吃得多（duō）——美国人均热量（liàng）摄入量约每天3700大卡；与之（zhī）形成对比的是日本，日（rì）本人身材普（pǔ）遍偏（piān）瘦（shòu），原因也在于热量摄入（rù），日本人均热量摄入约每天2700大（dà）卡。美国的人均热（rè）量摄（shè）入相当于（yú）比日本高出50%，那么体重高出（chū）50%也不足为奇。

再看（kàn）中国，解放初期，1961年中国人均热量（liàng）摄入量（liàng）只有1500大卡，我们小时候甚（shèn）至（zhì）是我们父辈年轻时都很（hěn）瘦，因为当时（shí）吃不饱。随着中国经济的腾飞，目前人均热量（liàng）摄（shè）入已经（jīng）达到了全球（qiú）发达国家（jiā）的（de）水平，跟韩（hán）国、英国差别不大。

这其实是中国农业（yè）整体发（fā）展的结果（guǒ），农业的发展（zhǎn）从根本上改（gǎi）变（biàn）了（le）中国人的（de）饮食（shí）结构。

下面的（de）数（shù）据（jù）展示了中国（guó）在过去50多年里饮食结构发生了（le）巨大（dà）变化（huà），其中人均（jun1）消费量变化最大的三类（lèi）食物：

第一，水果，相较于（yú）1965年（nián），目前中国人的水果消费量增长（zhǎng）了20倍；

第二，水产，当前消费量较1965年增长了16倍（bèi）；

第三，牛奶，消费（fèi）量增长了12倍；除此之（zhī）外，肉类、鱼类的消费量较1965年大概增长6-8倍。

随（suí）着改革开放后经（jīng）济发展，中国人的饮食结构越（yuè）来（lái）越趋近于（yú）西方发（fā）达国家。

全球市场对于中国的饮（yǐn）食（shí）非常重要。往前（qián）看，当经济继续（xù）往上（shàng）走、人民生活越来越好（hǎo）时，中国人（rén）的（de）饮（yǐn）食结（jié）构还可能有哪些改变？

我们可（kě）以（yǐ）跟发达国家稍（shāo）作对比，相较于美国，尽管我们目前（qián）的生活已经改善良多（duō），但如（rú）果继续向前走，还有两个方面相对欠缺（quē）：一（yī）个是中国人喝奶相对（duì）较少（shǎo），另一个是鸡肉消费较少（shǎo）。

或许（xǔ）我（wǒ）们与美（měi）国人的饮食习惯差异较大，但即便将（jiāng）中国与（yǔ）日本、韩国比较，也会得出（chū）类似（sì）的结论。亚洲人与欧洲（zhōu）人（rén）、美国人的主要差异在（zài）于对鱼肉的消费。

是什么原因（yīn）造成了这种结果？

首先要理解养殖业是怎么回事。为什么（me）牛肉那（nà）么（me）贵，而一般（bān）来说鸡肉、鸡（jī）蛋相对便宜？

因为在养殖（zhí）过（guò）程（chéng）中（zhōng）粮食转化为（wéi）肉食是一个昂贵的过程，而且（qiě）转化效（xiào）率（lǜ）参差不齐。

牛肉之（zhī）所（suǒ）以最贵，是（shì）因（yīn）为粮食（shí）转化的（de）效（xiào）率最低（dī），只有3%的能量可以转（zhuǎn）化为肉食；猪肉（ròu）次之（zhī），转化效率（lǜ）约9%；而鸡肉的转化效率为13%，鸡蛋、牛奶则可以达到17%。

因此，就能量（liàng）转化（huà）的效率而言，未来鸡（jī）肉在（zài）中国（guó）的前（qián）途广阔。

每个国家的饮食（shí）习惯并非一成不变。例如下（xià）图（tú）反映出（chū）的美国肉类消费的变化，1960年美国人最爱吃（chī）的是（shì）牛肉，此后将近60年牛肉的占（zhàn）比越来越低，而替（tì）代牛（niú）肉的就是（shì）鸡肉。

目前，美国（guó）鸡（jī）肉的人均消费量比牛肉高出（chū）50%左右，而反观1960年，牛肉的人均消费量是鸡肉的两（liǎng）倍。导致这种变化，我认为有两个原因：

第一，健康指数。鸡肉的健（jiàn）康指数相当高，蛋白质（zhì）含量高、脂肪含量（liàng）低；

第（dì）二，转化效率。前面（miàn）讲（jiǎng）到鸡（jī）肉的转化效率是牛肉的4倍，也就是（shì）说，鸡肉的生（shēng）产成本可以达（dá）到牛肉的1/4。

04

农（nóng）业（yè）补贴（tiē）：

所有国家都在“下狠手”

需（xū）要强调一点，农（nóng）业并不是完全的市场经济（jì）。因为农业属于支柱性产业，在国家安（ān）全（quán）层面发挥巨（jù）大作用。在任何国家，粮食短缺都是一个重（chóng）大问（wèn）题，所以几乎全世界所有国家和地区都会（huì）对农业（yè）进（jìn）行（háng）大（dà）量补贴。

补贴可以有很（hěn）多种方式：

一种是直接补（bǔ）贴农民

例如美国，农民获得补贴自然（rán）而然（rán）就会产生大量（liàng）供给，导（dǎo）致农产品（pǐn）价格下（xià）降，所以美（měi）国的粮食、肉类价格较（jiào）低。这并非单纯由于美国的科技发（fā）达或自然禀（bǐng）赋，其实很重要的一个原（yuán）因是（shì）美（měi）国对农业的补贴。

另（lìng）一种方式（shì）是关税补贴

由于农（nóng）产品是（shì）一个（gè）全（quán）球性市（shì）场，不补（bǔ）贴生产也可以保护（hù）市（shì）场。比如（rú）日本（běn）大部分农产品都比中国要贵出很多，就是（shì）通过关税（shuì）来补贴。

简（jiǎn）单（dān）通过几个例（lì）子证（zhèng）明对农业补（bǔ）贴的力度有多大：在很多（duō）国家，农业补贴支出（chū）（TSE）的（de）力度居然（rán）与军事（shì）支出（chū）是旗鼓相（xiàng）当的。

例如日本的军事开支占GDP比（bǐ）重约1%，农业补贴支出（chū）几乎也是1%；中（zhōng）国的军事开支（zhī）占比是1.9%，农业补贴支出（chū）占（zhàn）比是1.5%；即便是军事开（kāi）支（zhī）格外之重的（de）美国，农业补贴支（zhī）出（chū）也达（dá）到了（le）GDP的0.5%。

所（suǒ）以，农业补贴对全（quán）球农产品的价格以及农产品的生产（chǎn），都发挥了巨大作（zuò）用。试想，如果所有国家都不对农民进行补贴，非洲、南美的很多发展中国（guó）家（jiā）在农业方面其（qí）实（shí）有更大的比较优势，但有了补（bǔ）贴（tiē），全球的市场（chǎng）架（jià）构也（yě）发生了（le）改变。

农产品是个（gè）国际市（shì）场，加之中国人口众多、需求量大，其实中国（guó）对国际（jì）市场进口的（de）依赖度是相当高的。

比如稻米、谷物（wù）、油料作物等，中国都需要在国际（jì）上大量进口；

另外肉类，尽管中国（guó）是世界上最大的（de）猪肉生（shēng）产国，但是（shì）我们仍然需要进口（kǒu）猪肉（ròu）、牛肉、鸡肉、奶制品等，国内产量是不够的。

在（zài）农产品（pǐn）出口方面，中（zhōng）国的鱼类（尤其是（shì）人工（gōng）养殖的鱼类）出口在全球（qiú）范围内所占的比（bǐ）重较大。

05

眺望未来：

中国农业发展的四大趋势

农业里面到底还有哪些机会（huì）？这是一个比（bǐ）较复杂的（de）问（wèn）题，但任何（hé）一个产（chǎn）业都有一些至关重要的决定（dìng）因素。

从长期来看，几乎所有产（chǎn）业都有（yǒu）三（sān）个核心的决（jué）定（dìng）因素：第一，技（jì）术；第（dì）二，渠道；第三，品牌。

如何（hé）在（zài）农业产业链上（shàng）寻找机会（huì）？如果能找到产业链（liàn）上的一个（gè）或（huò）者（zhě）多个节点，动（dòng）用资本产生快速的规模（mó）扩（kuò）张，那么这些节点上的机会是最大的。

中国的农业与西（xī）方的农业不同。在中国的概念中，农民是“小农”，西方的农民（mín）并非“小（xiǎo）农”，而是（shì）农场（chǎng）主在运（yùn）营一（yī）个企业（yè）。

其（qí）实（shí），中国的农业发展（zhǎn）目前（qián）有很多机（jī）会，其中（zhōng）之一（yī）就是将“小农”状态变成一个（gè）工（gōng）业化、可复制、可规模化的生产的模式，可作（zuò）为（wéi）的空间很大。

中国农（nóng）业的发展有四（sì）个趋势：

第一（yī），随着中国（guó）经济向前发展，农（nóng）业的占（zhàn）比会继续下降。

目（mù）前农业的GDP占比约（yuē）8%，未来还要再降80%左（zuǒ）右，这是一个大趋势。

第二，中国农业正在经历工业化取（qǔ）代小农经济的过（guò）程（chéng）。

在这（zhè）个过程中，会诞生很多可规（guī）模（mó）化（huà）、可动用资本的企业，例如以下两个方（fāng）向：

1、养（yǎng）殖业。科技将催（cuī）生出许多（duō）体量庞大的优秀企业，这个态（tài）势已经越来（lái）越（yuè）明显；

2、农业（yè）物流。过去除（chú）了农业（yè）生产，农业物流也是（shì）小农经（jīng）济，未（wèi）来农业（yè）领域会诞生一批工业（yè）化的大（dà）物流企业。

第三，消费（fèi）升级。

我认（rèn）为最（zuì）有增长潜力的（de）可（kě）能是禽（qín）类和奶制品，中国这（zhè）两（liǎng）个种类的消费占比（bǐ）目前仍比较低。

第四，从（cóng）长期来看，农业一旦（dàn）规模（mó）化以后，整（zhěng）个产业都会跟发（fā）达国家（jiā）趋近（jìn）相似，即科技（jì）、品牌、渠道将成为（wéi）最重（chóng）要的驱动因（yīn）素。

尤其（qí）是科技，农业的（de）第一生产力仍然是科技，其中蕴藏着巨大价值。

中国农（nóng）业正在经（jīng）历一场巨大（dà）的变化与升（shēng）级（jí），里（lǐ）面存（cún）在非常多的机会（huì）。技术、信息（xī）、数（shù）据，是新农业尤其（qí）重要的一个特（tè）点。

为什么说农（nóng）业在“巨变”？因为中国（guó）的农业实际上正在同时进行工业化、规模化和信息化，这种局面从未（wèi）发生在其他国家，他们的规（guī）模化（huà）、工（gōng）业化可（kě）能早已完成，现在只（zhī）是需（xū）要进一步的信息化，而中国农业面（miàn）临的是（shì）三项（xiàng）变革（gé）同时在发生。